【金融｜営業職】60歳以上の顧客宅への投資信託・保険・相続の提案

応募対象

◆最終学歴
高校卒以上

◆必須条件
・下記いずれも必須
・普通自動車運転免許(AT限定可)
・金融業界(銀行、信金、農協、保険会社、保険代理店、リース等)での勤務経験(※復職予定の方歓迎)

◆歓迎条件
・金融業界での営業経験(個人・法人不問)
・銀行、信金での業務経験

仕事内容

既存のお客様(主に60歳以上)のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行います。退職金の運用アドバイスや老後資金の相談、相続について等様々な金融に関するお悩みに対して、解決策やアドバイスを提供します。
・投資信託、保険商品、各種預金などの販売
・満期の案内や増額の提案
・相続、遺言関連、不動産、住宅ローンなどの顧客情報収集
1日2～3名のお客さまを訪問
・次世代承継型信託や遺言信託、不動産など幅広い商品を揃えており、お客様の多様なニーズにも対応可能
・転勤なし：お客様と長期的な関係性を築くことが可能
■研修制度（約2ヶ月は導入研修/フォローがあります。）

1ヶ月目一般過程試験(支店にてフォロー)

2ヶ月目資格取得を目指します(事務系、商品ロープレ、同行フォローなど)
・プログラム化された集合研修は少なく、ご経験・スキルに応じオーダーメイドの研修制度でフォローしています。
■働き方
・制度だけでなく社内の雰囲気からも産休や育休を取得しやすく、復帰後も時短勤務が可能です。

給与

想定年収：3,200,000円～4,200,000円

雇用形態

契約社員

勤務地

北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番地 札幌三井JPビルディング（赤れんが　テラス）2～3階

勤務時間

固定時間制

8:50～17:10

休日・休暇

完全週休2日制（土日祝）、年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
残業：あり（月平均20時間程度）

福利厚生

・加入保険：雇用・労災・厚生年金・健康
・財形制度利用可、持株会加入可、確定拠出年金有、住宅融資有、契約保養所他
＜教育制度・資格補助補足＞
・人事部と各事業本部による各種講座の開講、階層別研修、資格試験受験援助制度、国内研究機関等への派遣、コースチャレンジ制度　など
・また、女性が働きやすい環境があり、多様な働き方とワークライフバランスの実現に向けた取り組みならず、キャリア形成面におけるサポート体制も拡充されています。
・受動喫煙対策：あり　具体的な対策：屋内禁煙

Careee管理番号：cb-15539-42113
・試用期間：6ヶ月